عوامل تعیین قیمت سنگ‌آهن در سال 2008

۳۰ مهر ۱۳۸۶ | ۰۷:۲۷ کد : ۱۵۶۹۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۷۵
زمان مذاکرات بر سر قیمت پایه سنگ‌آهن نزدیک می‌شود و مذاکره‌کنندگان چینی نیز....

زمان مذاکرات بر سر قیمت پایه سنگ‌آهن نزدیک می‌شود و مذاکره‌کنندگان چینی نیز می‌دانند با وجود اینکه بزرگترین خریداران جهانی این محصول هستند ولی جایگاه و مواضع آنان همچنان ضعیف است.برای اولین بار و حتی قبل از شروع مذاکرات سالیانه قیمت سنگ‌آهن با فروشندگان بین‌المللی چینی، علنا پذیرفته‌اند که افزایش قیمت در سال آینده اجتناب‌ناپذیر است.در سال‌های 2006 و 2007 در مذاکرات مربوط به قرارداد قیمت‌های سنگ‌آهن، چینی‌ها اظهار می‌داشتند که به‌هیچ‌وجه افزایش قیمت را نخواهند پذیرفت اگرچه کارشناسان و تحلیلگران اکثرا مطرح می‌کردند که بدون شک قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.چین از سال 2005 به بعد مجبور شد که افزایش قیمت 5/71 درصد، 19 درصد و 5/9 درصد را بپذیرد و این امر موجب نگرانی مقامات صنعت فولاد چین شده است.چینی‌ها از نظر روانشناسی به اصول یا فنون مذاکره آشنا نیستند و با وجود اینکه جایگاه ژاپنی‌ها را گرفته‌اند ولی در مذاکرات ضعیف عمل می‌کنند.فروشندگان سنگ‌آهن در سطح جهانی خصوصا استرالیایی‌ها استفاده بهینه‌ای از رسانه‌ها برای بسط و گسترش نظرات خود می‌کنند و به همین دلیل تا حدی در مذاکرات نقش نافذی دارند. چینی‌ها نیز باید به همین صورت عمل کنند و مسائل را با رسانه‌های خود در میان بگذارند به‌شرط آنکه به مقررات پایبند بوده و درصد خاص را ذکر نکنند.چین متوجه شده است که اگرچه در حال حاضر بزرگترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن در جهان محسوب می‌شود و بالاترین صندلی را در مذاکرات به‌خود اختصاص داده است ولی این بدین معنی نیست که بتواند نتیجه را نیز دیکته کند.مقامات می‌گویند که آنها تنها می‌توانند در خصوص شرایط کلی بازار با کسانی صحبت کنند که درگیر مذاکرات نیستند. بعضی از کارشناسان نیز به رقم امکان افزایش 10 درصدی قیمت سنگ‌آهن اشاره می‌کنندرئیس اتاق بازرگانی واردات و صادرات فلزات مواد معدنی و شیمیایی چین می‌گوید: دست‌اندرکاران بازار سنگ‌آهن چین باید واقع‌گرا بوده و انتظارات یا پیش‌بینی‌های خود را بر مبنای شرایط واقعی عرضه و تقاضا ظرف چند سال آینده قرار دهند. من در خصوص عرضه چین نمی‌توانم به‌طور قطعی سخنی بگویم اما مطمئنم که در سال 2008 تقاضای این کشور همچنان بالا بوده و احتمالا چند سال پس از آن نیز تداوم خواهد داشت.واقعیت این است که صنعت فولاد کشور همچنان از پیش‌بینی‌های قبلی رشد آن نیز فراتر خواهد رفت، عرضه سنگ‌آهن همچنان استمرار خواهد داشت، قیمت‌های نقد به‌شدت بالایی در نوسان است و گزینه‌های 3 صادرکننده عمده سنگ‌آهن مانند گذشته با محدودیت مواجه است.یک تحلیلگر چینی که در زمینه فولاد مطالعه دارد می‌گوید: چین در آینده همچنان بزرگترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن در جهان خواهد بود، اما لزوما این کشور نمی‌تواند آخرین حرف را در میز مذاکرات برای قیمت‌های پایه سنگ‌آهن بزند، بلکه برعکس تا حدی در مذاکرات آسیب‌پذیر، متزلزل نیز خواهد بود.در صورت لزوم فروشندگان عمده سنگ‌آهن می‌توانند تولید و توسعه خود را کندتر کنند و این مسئله‌ای است که چین چندان اشراف یا کنترلی بر آن ندارد. وجود تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار جهانی سنگ‌آهن به مفهوم عدم افزایش یا کاهش قیمت سنگ‌آهن نخواهد بود.برخی از کارشناسان درباره توازن بین عرضه و تقاضا در آینده صحبت می‌کنند اما عده معدودی از کارشناسان نیز معتقدند که تا سال 2010 تقاضای سنگ‌آهن چین به افزایش خود ادامه خواهد داد به‌طوری که تولید معادن کوچک نیز پاسخگوی آن نبوده و فضای چینی‌ها را برای مانور در مذاکرات تنگ‌تر خواهد کرد.

مقامات انجمن آهن و فولاد چین (Cisa) پذیرفته‌اند که پروژه‌های بزرگ و جدید معدنی با سرعت بالایی به بهره‌برداری نخواهند رسید که بتوانند در سطح جهانی بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنند. قبلا پیش‌بینی شده بود که در سال 2008 بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد شد.به‌دلیل توقف تولید و کندتر شدن پیشرفت طرح‌های توسعه تولیدکنندگان عمده، این احتمال وجود ندارد که در سال 2008 نقطه‌عطفی به‌وجود آید ولی این امکان وجود دارد که تحولات در سال 2009 یا بعد از آن رخ دهد.کارشناسان می‌گویند: این شرایط وجود دارد که اگر نقطه عطف به تاخیر افتد به‌نفع فروشندگان خارجی خواهد بود.لوزیائومینگ مدیر بخش اقتصادی نشریه China Metals می‌گوید: انتظار می‌رود که صنعت فولاد چین توسعه یافته و تقاضای سنگ‌آهن حداقل تا سال 2010 افزایش خواهد داشت ولی به‌هرحال از سال 2009 به‌بعد به‌تدریج از میزان این رشد (تقاضای سنگ‌آهن و واردات آن) کاسته خواهد شداو می‌گوید: در سال 2007 حدود 385 میلیون تن سنگ‌آهن وارد خواهد شد که 18 درصد نسبت به سال قبل آن بیشتر بوده و در سال 2008 حدود 440 میلیون تن در سال 2009 حدود 400 میلیون تن و در سال 2010 حدود 520 میلیون تن واردات سنگ‌آهن خواهد بودیک مقام رسمی از یکی از سه شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن تمایلی نداشت که در خصوص مذاکرات قیمت پایه سال آینده صحبتی کند اما می‌گوید این امکان وجود دارد که به میزان عرضه سه تولیدکننده عمده در سال آینده 100 میلیون تن افزوده شود که مقدار زیادی از آن توسط چینی‌ها مصرف خواهد شد و این بدین معنی است که میزان واردات چین احتمالا سال آینده به 480 میلیون تن برسداقتصاد جهانی تا آینده نزدیکی همچنان مطلوب باقی خواهد ماند و شرکت‌های سنگ‌آهن نیز حتی‌الامکان 5 سال آینده به توسعه خود ادامه خواهند داد چون تقاضای چین برای سنگ‌آهن همچنان بالا خواهد بود که زمینه‌ای است برای طرح‌های توسعه تمامی این شرکت‌هاپذیرش اینکه رشد صنعت فولاد چین حتی با سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی حداقل در کوتاه‌مدت در حرکت خواهد بود به فروشندگان سنگ‌آهن قدرت بیشتری را داده و این وضع برای تغییرات قیمت‌های نقد اخیر نیز صدق می‌کندهفته گذشته قیمت نرمه سنگ‌آهن هند با عیار 64ـ63 درصد آهن به 155ـ15 دلار در هر تن رسید که 47 درصد افزایش از شروع ماه اوت است و چین وارد فصل اوج تقاضای خود شده استقیمت‌های سنگ‌آهن هند همواره به‌موقع و درست قبل از شروع مذاکرات قیمت پایه افزایش می‌یابد و افزایش قیمت امسال فوق‌العاده استقیمت‌های نقد سنگ‌آهن هند در اواخر ژوئیه 2006، 70ـ68 دلار بود که در اواخر اکتبر همان سال به 74ـ73 دلار cfr در هر تن افزایش پیدا کرد و قیمت‌ها در اواخر ژویه 2005 هر تن cfr 63ـ53 دلار بود که در اواخر اکتبر 2005 به 72ـ70 دلار در هر تن cfr افزایش یافتچین امیدوار است که بتواند با افزایش تولید داخلی خود تا حدی از میزان واردات بکاهد.چین در سال 2006 توانست 580 میلیون تن سنگ‌آهن تولید کند و انتظار می‌رود که در سال 2007 نیز 700 میلیون تن تولید کند و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های 2008 و 2010 به‌ترتیب 784 میلیون تن و 940 میلیون تن است.اما این ارقام مربوط به تولیدات سنگ‌آهن خام یا تغلیظ نشده است (ROM) که غالبا عیار آن پایین و در حد 30 درصد بوده و در مواردی نیز به رقم 10 درصد می‌رسد و معمولا استخراج و تغلیظ آن مشکل است و یقینا چالشی برای واردکنندگان اصلی ایجاد نمی‌کند.چین باید در سال 2007 حدود 2/52 درصد نیاز به سنگ‌آهن خود را از طریق واردات تامین کند که بالاتر از 3/51 درصد در سال 2006 بوده که طبق پیش‌بینی در سال 2008 به 53 درصد، در سال 2009 به 1/54 درصد و در سال 2010 به 4/56 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.فولادسازی‌های چین به‌دنبال معادنی در خارج از کشور هستند تا به‌طور اختصاصی در آن سرمایه‌گذاری کنند. این پروژه‌ها می‌تواند در استرالیا، برزیل، کانادا، آفریقای جنوبی، ویتنام، هند و میانمار باشد.این کارخانه‌ها می‌خواهند قراردادهای بلندمدتی برای تامین سنگ مورد نیاز خود با هندی‌ها منعقد کنند که تاکنون چندان در این امر موفق نبوده‌اند.صنعت معدن سنگ‌آهن هند آنچنان پراکنده است که نمی‌توان به آسانی رابطه فروش بلندمدت با هندی‌ها برقرار کرد اگرچه تمامی طرفین نشان داده‌اند که علاقه‌مند به عقد چنین قراردادهایی هستند. حتی اگر عقد چنین قراردادهایی نیز میسر باشد شاید کار منطقی و عاقلانه‌ای نباشد و در این شرایط که قیمت‌های سنگ‌آهن به‌شدت در حال افزایش است با معدنچیان هندی قراردادهای بلندمدت انعقاد کرد. اما اتکای چین بر بازار نقد موجب آزار و رنجش شده ولی با وجود این هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که به چه میزان مواد از طریق بازار نقد وارد کشور می‌شود.راهی وجود ندارد که مشخص شود چگونه و به چه میزان شرکت‌های بزرگ فولادسازی چینی سنگ‌آهن قرارداد بلندمدت خود را مجددا به بازار نقد فروخته‌اند. ما فقط می‌دانیم که در میان 325 میلیون تن سنگ‌آهن وارداتی در سال گذشته بیش از 70 میلیون تن آن از هند وارد شده استافزایش نامنظم واردات سنگ‌آهن به چین دلیل اصلی افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل در سطح جهان طی سال 2007 است.عواملی که شدیدا و همواره بر روی قیمت‌های بازار اثر خواهد گذاشت یکی حجم بالای واردات با تجارت نقد سنگ‌آهن به بازار چین و دیگری عدم قراردادهای بلندمدت خدمات حمل‌ونقل در بازاری است که توازنی بین عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. هزینه‌های کرایه حمل سنگ‌آهن هند در اواسط ژوئیه از 26ـ25 دلار در هر تن در اوایل سپتامبر به 40 دلار افزایش یافت.در این شرایط پرچالشی که برای خریداران سنگ‌آهن چین وجود دارد شاید شرکت‌های فروشنده بزرگ سنگ‌آهن مانند BHP و Rio مجددا به مسئله تعدیل هزینه حمل‌ونقل توجه کنند

مواظب استرالیایی‌ها باشید 

استرالیایی‌ها از اینکه بین تولیدکنندگان برزیلی و خریداران آسیایی نوعی همکاری در زمینه حمل‌ونقل وجود دارد ناراحت هستند چون این همکاری موجب شده که قیمت فوب برزیل کمتر از قیمت استرالیا شودبه‌همین دلیل شرکت‌های معدنی استرالیا شاید برای مقابله با این شرایط قیمت‌های فوب خود را افزایش دهند یا معاملات بلندمدتی به‌صورت قیمت‌های cfr امضا کنند تا قیمت‌های آنان با فروشندگان برزیلی برابر شوددر سال 2005 شرکت BHP استرالیا قیل و قالی به‌راه انداخت مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده برخلاف عرف بازار آزاد سنگ‌آهن است. این حرکت یا هیاهوی استرالیا نتیجه‌ای دربر نداشت اما ممکن است یکبار دیگر از این فرصت استفاده کند. با وجود اینکه بعید به‌نظر می‌رسد که موفقیتی به‌دست آورد اکثر دست‌اندرکاران سنگ‌آهن چین انتظار دارند که موضوع یکبار دیگر مطرح شودچین همچنان بیشترین مصرف سنگ‌آهن در جهان را به‌خود اختصاص خواهد داد اما به‌نظر می‌رسد با نزدیکتر شدن مذاکرات مربوط به قیمت‌های پایه در سال 2008 چندان نقش مثبتی در این مذاکرات نتواند ایفا کنداز آنجایی‌که اکثر تحلیلگران صحبت از 40 درصد افزایش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند ولی چینی‌ها در صدد مخالفت با آن هستندیک مقام چینی با نوعی هیجان می‌گوید امیدوارم که آنان یعنی فروشندگان سنگ‌آهن میانه‌روی یا عدالت را در مذاکرات پیشه کار خود کنند و منطقی باشند و برای سال آینده افزایش قیمت معقولی را پیشنهاد کنند و به‌جای منافع کوتاه‌مدت و صدمه زدن به منافع طرفین به منافع بلندمدت توجه بیشتری داشته باشند

تاثیرات افزایش قیمت بر روی میزان تولید چین 

افزایش اخیر قیمت‌های نقد سنگ‌آهن نه تنها در پیش‌بینی قیمت‌های پایه سال آینده موثر واقع خواهد شد بلکه تجار چینی معتقدند که ریسک افزایش قیمت‌های نقد بعضی از فولادسازان کوچکتر را مجبور خواهد کرد تا از بازار خارج شده و در نتیجه از میزان تولید فولاد کاسته شودتاجری می‌گوید: من از بازار نقد سنگ‌آهن نمی‌خرم چون فولادسازانی که مشتری من هستند نمی‌توانند چنین قیمت بالایی را بپذیرندقیمت نقد سنگ‌آهن هندی هر تن cif به 155 دلار رسیده است که 50 درصد از سه ماه پیش بالاتر است. قیمت‌ها از شروع سال تقریبا به 2 برابر افزایش یافته است.فروشندگانی که سنگ‌آهن به کارخانه فولادسازی تانگشان در استان شمالی هبی می‌فروشند می‌گویند قیمت‌ها دیوانه‌وار در تغییرات و به همین دلیل برخی از فولادسازان از میزان تولید خود کاسته و بعضی از آنان نیز در بازار نقد فعالیت ندارندآن دسته از فولادسازانی که 4ـ3 میلیون تن تولید دارند برای مقابله با افزایش قیمت سنگ‌آهن با مشکل مالی مواجه شده‌اند و سود کارخانه‌هایی که ظرفیت آنان زیر 2 میلیون تن است کاسته شده است، خصوصا کارخانه‌هایی که محصولات نهایی تولید می‌کنند از میزان محصولات خود کاسته‌اندهفته گذشته تحلیلگران Credit Suisse مطرح کرده بودند با کمبود سنگ‌آهن قیمت‌های نقد آن به بالاترین سطح خود رسیده است که می‌تواند امسال به میزان تولید فولاد چین تاثیرات منفی بگذاردچینی‌ها می‌گویند ما فکر نمی‌کنیم که بتوانیم به میزان تخمین تولید 495 میلیون تن فولاد خام و واردات 400ـ390 میلیون تن سنگ‌آهن دست یابیم چون به حد کافی سنگ‌آهن وجود نداردکارشناسان هشدار می‌دهند که اگر قیمت سنگ‌آهن 5/71 درصد افزایش پیدا کند همانند سال‌های 2005ـ2004 بازار با کمبود آن مواجه خواهد شد

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :