رقابت تنگاتنگ غول‌های معدنی جهان برای تصاحب بازار سنگ‌آهن

۰۱ اسفند ۱۳۸۶ | ۰۴:۰۶ کد : ۱۶۷۸۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۸۲
سه شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن، CVRD برزیل، بی‌اچ‌پی بیلیتون و ریوتینتو....

سه شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن، CVRD برزیل، بی‌اچ‌پی بیلیتون و ریوتینتو استرالیا با توجه به افزایش نیاز چین به سنگ‌آهن ظرفیت تولیدی خود را در سال‌های آینده به سرعت بالا خواهند بود.خبرگزاری اینترفکس گزارش داد با وجود تلاش‌های دولت چین برای حذف ظرفیت‌های قدیمی و منسوخ تولید، صنعت فولادسازی این کشور در سال جاری باز هم رشد خواهد کرد و این موضوع عرضه جهانی سنگ‌آهن را بیشتر با تنگنا مواجه خواهد کرد.مذاکرات برای تعیین پایه سنگ‌آهن در قراردادهای سال 2008 میان این سه غول بزرگ معدنی جهان فولادسازان چینی به رهبری گروه آهن و فولاد بائوشان شانگهای (بائواستیل)، بزرگترین فولادساز چین، از اواسط ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد.در پایان سال 2006، مذاکرات به موافقت بائواستیل برای افزایش 5/9 درصدی قیمت پایه سنگ‌آهن برای قراردادهای سال 2007 انجامید تنگنای به‌وجود آمده در عرضه جهانی سنگ‌آهن در سال گذشته افزایش ناگهانی هزینه حمل‌ونقل و قیمت نقدی سنگ‌آهن موجب شد متوسط قیمت CIF (قیمت بیمه و هزینه حمل) سنگ‌آهن ارسالی از استرالیا، برزیل و هند به بنادر چین به ترتیب 11، 25 درصد، 21، 41 درصد و 71 درصد در 9 ماه اول سال 2007 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن افزایش یابد.به‌علاوه، بانک‌های مختلف سرمایه‌گذاری مثل مک‌ کواری استرالیا، مری لینچ و مورگان استنلی در اواخر سال گذشته پیش‌بینی خود برای قیمت پایه سنگ‌آهن در سال‌جاری را ترقی دادند و اعلام کردند قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های سال 2007 با 50 درصد افزایش روبه‌رو خواهد شد که مهمترین دلیل آن افزایش نیاز چین به سنگ‌آهن و کاهش کسری داخلی آن بود

CVRD تا سال 2012 تولیداتش را 50 درصد افزایش می‌دهد 

خوزه کارلوس مارتینز مدیرعامل بزرگترین تولیدکننده سنگ‌آهن در جهان گفت: CVRD تلاش بسیاری می‌کند تا ظرفیت تولید سالیانه سنگ‌آهن خود را از 300 میلیون تن فعلی تا سال 2012، 50 درصد افزایش دهد و آن را به 450 میلیون تن برساند و مهمترین دلیل این موضوع صنعت همیشه در حال رشد فولاد چین است. به هرحال این شرکت در طول اجرای پروژه‌های توسعه ظرفیت خود با مشکلات احتمالی بسیاری از جمله اختلافات و اعتصابات کارگری، مشکلات تکنولوژیکی، مسائل زیست‌محیطی و نیز وقفه‌هایی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها روبه‌رو می‌شود. با توجه به چالش‌های جدید در تولید، CVRD قصد دارد طی 5 سال آینده 6 میلیارد دلار بر روی پروژه‌های تولید سنگ‌آهن سرمایه‌گذاری کند.مارتینز پیش‌بینی کرد تولید جهانی فولاد خام ظرف سال‌های 2007 تا 2012، 255 میلیون تن رشد خواهد کرد. 57 درصد از این رشد مختص چین خواهد بود که به نظر می‌رسد تولیدات فولاد خامش در سال گذشته از مرز 500 میلیون تن عبور کرده باشد.به منظور پاسخگویی به افزایش نیازمندی چین به سنگ‌آهن، CVRD قصد دارد ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و راه‌آهن خود را ارتقا دهد و چهار کشتی باری بسیار بزرگ که هر کدام ظرفیت حمل 390 هزار تن سنگ‌آهن را خواهند داشت، بسازد. این کشتی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن تا سال 2011 ساخته خواهند شد. این شرکت همچنین آماده استقرار چندین مرکز توزیع سنگ‌آهن در سرتاسر چین به‌منظور به حداقل رساندن هزینه‌های حمل‌ونقل و سرویس‌رسانی بهتر به کارخانه‌های فولادساز چینی است. مارتینز اضافه کرد، قیمت‌های پایه سنگ‌آهن بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. با وجود کیفیت خوب سنگ‌آهن CVRD، ارزش واقعی آن در سیستم تعیین قیمت‌های پایه آن‌قدری که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد

بی‌اچ‌پی بیلتون به ظرفیت 300 میلیون تنی سنگ‌آهن تا سال 2015 چشم دوخته است 

بن ویلیامز، نایب رئیس و مدیرکل فروش و بازاریابی مربوط به فولاد سخت در بخش چین شرکت بی‌اچ‌پی بیلیتون گفت: در پشت اراده بی‌اچ‌پی بیلیتون برای دو برابر کردن ظرفیت 155 میلیون تنی تولید سنگ‌آهن در سال 2010 به 300 میلیون تن در سال 2015، نیاز شدید چین به این کانی معدنی قرار دارد.فاز سوم پروژه توسعه سنگ‌آهن شرکت در سه ماهه آخر سال گذشته به بهره‌برداری رسید و اولین محموله سنگ‌آهن آن در اواخر سال گذشته به چین ارسال شد.بی‌اچ‌پی بیلیتون کار بر روی فاز چهارم این پروژه را آغاز کرده است که با کمک آن 26 میلیون تن به ظرفیت سالیانه تولید سنگ‌آهن این شرکت اضافه خواهد شد و براساس زمان‌بندی انجام شده با تکمیل پروژه در نیمه اول سال 2010، ظرفیت تولید سنگ‌آهن بی‌اچ‌پی بیلیتون به 155 میلیون تن در سال می‌رسد.ویلیامز همچنین گفت: بی‌اچ‌پی بیلیتون قصد دارد بعد از اتمام فاز چهارم پروژه توسعه ظرفیت سنگ‌آهن شرکت، حداقل 15 میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های بعدی افزایش ظرفیت سنگ‌آهن خود سرمایه‌گذاری کند.اما مید، رئیس بخش ارتباطات رسانه‌ای بی‌اچ‌پی بیلیتون به اینترفکس گفت: تعیین شاخص قیمت سنگ‌آهن با توجه به مکانیسم قیمت‌گذاری برای بلندمدت صورت می‌گیرد و جهش قیمت‌ها نباید اساسا امنیت تولید و عرضه و روابط طرفین را برهم بزند.وی گفت: شاخص مناسب قیمت‌ها به خریداران و فروشندگان کمک می‌کند به نگاه مشترکی در رابطه با قیمت تعادل در بازار برسند و کمک می‌کند سریع‌تر، آسان‌تر و با استرس کمتر و برخوردهای کمتری به هنگام توافق بر سر قیمت سالیانه مواجه شوند. این موضوع هم در بازارهای قوی و هم در بازارهای ضعیف به خوبی صادق است.براساس آمارهای موجود، استرالیا با صادرات 62/108 میلیون تن سنگ‌آهن و یا به‌عبارتی 24/38 درصد از مجموع واردات سنگ‌آهن چین در طی ژانویه تا سپتامبر سال گذشته، بزرگترین کشور تامین‌کننده سنگ‌آهن چین در این دوره زمانی بود. به هرحال با مکانیسم فعلی تعیین قیمت سنگ‌آهن، خریداران موقعیت انفعالی و کم‌ اثری در این بخش دارند

ریوتینتو ظرفیت تولید سنگ‌آهن خود را در طی 10 سال آینده 90 درصد افزایش می‌دهد 

شیاتای هو، مدیرکل بخش سنگ‌آهن ریوتینتو در چین گفت: ریوتینتو قصد دارد ظرفیت تولید سنگ‌آهن خود را طی 10 سال آینده 90 درصد افزایش دهد یعنی از 220 میلیون تن فعلی به 420 میلیون تن برساند.هو اعلام کرد، ریوتینتو قصد دارد ظرفیت خروجی سنگ‌آهن خود را تا سال 2011 به 320 میلیون تن برساند و به این منظور 4 تا 6 معدن جدید سنگ‌آهن را فعال می‌کند. ریوتینتو همچنین در جهت عرضه آسان سنگ‌آهن در چین ظرفیت شبکه حمل‌ونقل سنگ‌آهن خود را 100 میلیون تن افزایش می‌دهد.ریوتینتو در حال حاضر مشغول اجرای چند پروژه مشترک با شرکت‌های چینی در استرالیاست. این پروژه شامل معدن «چانار» به همراه شرکت سینواستیل، معدن «بائوهای رنجس» به همراه شرکت بائواستیل و کارخانه «اچ‌آی اسملت کویانا» به همراه شرکت فولادسازی شوجانگ است.قیمت سنگ‌آهن ارسالی ریوتینتو از استرالیا به چین، نسبت به سنگ‌آهنی که از برزیل وارد چین می‌شود به علت تفاوت چشمگیر در هزینه حمل‌ونقل آن کمتر است و همین موضوع باعث افزایش علاقه‌مندی چین به واردات سنگ‌آهن از استرالیا شده است.به هرحال معدنکاران استرالیایی معتقدند فولادسازان چینی از هزینه کمتر حمل‌ونقل زغال‌سنگ از استرالیا به چین سود می‌برند و اعتقاد دارند فولادسازان چین باید زغال‌سنگ استرالیا را کمی گرانتر بخرند تا آنها نیز از این قضیه سود ببرند.ریوتینتو اخیرا از سوی سهامدارانش که معتقدند فولادسازان چینی از تفاوت میان هزینه حمل‌ونقل سنگ‌آهن سود ناعادلانه‌ای می‌برند تحت فشار زیادی قرار گرفته بود.کارشناسان معتقدند برای حل مسئله هزینه حمل‌ونقل، معدنکاران استرالیایی به همراه فولادسازان چینی به جای تغییر مسیر از پرداخت قیمت FOB (یکی از قراردادهای اینکو ترمز که در آن فروشنده کالا را بر روی عرشه در بندر مبدأ تحویل می‌دهد) به سمت قیمت‌های CIF (هزینه حمل و بیمه) در قراردادهای فروش سنگ آهن، هزینه غیرعادی بالای حمل‌ونقل را پایین بیاورند.آخرین باری که معدنکاران استرالیایی هزینه ترابری را در مذاکرات برای تعیین قیمت پایه در قراردادهای خود بالا بردند سال 2005 بود که با برخورد سرد و بی‌اعتنای چینی‌ها مواجه شدند

آنگلوامریکن و قرارداد برزیل 

علاوه بر شرکت‌های CVRD، بی‌اچ‌پی بیلیتون و ریوتینتو که به همراه یکدیگر مجموعا 70 درصد از سنگ‌آهن مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند، شرکت معدنی عظیم آنگلوآمریکن نیز قصد دارد با سرمایه‌گذاری 5/5 میلیارد دلاری در دو پروژه در کشور برزیل سهم خود را در تجارت پررونق سنگ‌آهن افزایش دهدآنگلو از گذشته معمولا بیشتر در صحنه تجارت فلزات گرانبها ظاهر بود و در این زمینه از رقیبانش مثل بی‌اچ‌پی بیلیتون و ریوتینتو جلوتر بود اما در دو سال گذشته این شرکت سهم خود را در شرکت «آنگلو گلد آشانتی» کاهش داده و به‌جای آن وارد پروژه‌های سنگ‌آهن و مس شده است سینتیا کارول، مدیرعامل شرکت آنگلو امریکن گفت: با اجرای پروژه‌های سنگ‌آهن «میناس ریو» و «آماپا» به همراه پروژه «کومبا» در آفریقای‌جنوبی صادرات سنگ‌آهن آنگلو تا سال 2017 به 150 میلیون تن در سال می‌رسد. معدن کومبا برای بازار داخلی نیز سنگ‌آهن تولید می‌کندبا قراردادی که آنگلو مشغول امضای آن در برزیل است سهم این شرکت در پروژه میناس ریو که سال گذشته با هزینه 15/1 میلیارد دلار 49 درصد از آن را در اختیار گرفت صددرصد افزایش می‌یابد و در پروژه آماپا نیز سهم آنگلو به 70 درصد می‌رسد. با امضای قرارداد میناس ریو، آنگلو مالکیت 49 درصد از بندر «آکو» در ریودوژانیرو را نیز به‌دست می‌آورد.آماپا در برزیل، تولیداتش را از دسامبر سال گذشته آغاز کرد و با ظرفیت نهایی سالیانه 5/6 میلیون تن سنگ‌آهن تولید می‌کند

بازار سنگ‌آهن تا سال 2010 به ثبات می‌رسد 

به گزارش سایت معدنی Mining MX مگنوس اریکسون رئیس «گروه مواد اولیه» در آفریقای‌جنوبی گفت: بازار سنگ‌آهن تا سال 2010 به تعادل می‌رسد و بازار سپس با مازاد سنگ‌آهن مواجه می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد قیمت سنگ‌آهن در سال جاری 70 درصد و یا حتی بیشتر از آن افزایش پیدا کند.وی همچنین اعلام کرد برآوردهای انجام شده، توسط اقتصاددان برجسته معدنی نشان می‌دهد بین سال‌های 2008 تا 2010 «یقینا»، 300 میلیون تن ظرفیت جدید تولید سنگ‌آهن وارد جریان تولید می‌شود.علاوه بر این تخمین زده می‌شود 50 میلیون تن ظرفیت «احتمالی» نیز به جریان تولید وارد شود که در صورت تحقق این امر مجموع ظرفیت‌های جدید تولید سنگ‌آهن در این دوره 2 ساله به 350 میلیون تن می‌رسد. در نقطه مقابل، تقاضا برای سنگ‌آهن فقط تا 200 میلیون تن افزایش می‌یابد.وی افزود: «من قبول دارم که در گذشته سرعت رشد ظرفیت‌های جدید کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است و رشد تقاضا نیز سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها بالا رفته است اما باز هم معتقدم بازار سنگ‌آهن تا سال 2010 و یا حتی زودتر از آن در سال 2009 به تعادل می‌رسد.اریکسون در مورد چین گفت: برای من به معمای بزرگی تبدیل شده است که چینی‌ها چگونه ممکن است با افزایش 70 درصدی قیمت سنگ‌آهن (براساس پیش‌بینی‌ها) برای امسال در مذاکرات موافقت کنند.وی گفت: با وجود کیفیت پایین سنگ‌آهن چین تولیدات سنگ‌آهن این کشور به شدت افزایش یافته است. این سنگ‌آهن‌ها شبیه سنگ‌آهن‌هایی است که فولادسازان آمریکایی زیاد از آن استفاده می‌کنند.ما فکر نمی‌کنیم چینی‌ها در مذاکرات تعیین قیمت‌ پایه سنگ‌آهن که ممکن است تا ماه می و یا حتی ژوئن طول بکشد تصمیم سریعی بگیرند و به راحتی تسلیم نظرات تولیدکنندگان شوند. احتمالا نظر چینی‌ها افزایش 30 درصدی قیمت‌ها است.اریکسون در مورد وضعیت عرضه و تقاضا در بازار سنگ‌آهن گفت: براساس برآوردهای انجام شده مجموع تولیدات سنگ‌آهن در سال 2007، 11 درصد افزایش یافت و به 1645 میلیون تن رسید، در حالی‌که میزان صادرات سنگ‌آهن با 9 درصد افزایش به 825 میلیون تن رسید.سال گذشته چین با واردات 383 میلیون سنگ‌آهن بزرگترین واردکننده سنگ‌آهن در جهان بود. اروپا با 185 میلیون تن و ژاپن با 139 میلیون تن رتبه‌های بعدی واردات سنگ‌آهن را به خود اختصاص دادند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :